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　　高度關(guān)注兩應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)機(jī)器人與鋰電池組設(shè)備

　　國(guó)際性金屬加工網(wǎng)

　　先進(jìn)制造 ◇ 系列技術(shù)講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我國(guó)機(jī)器人金融行業(yè)典型研討會(huì)

　　一、新能源汽車及鋰電池組設(shè)備

對(duì)下半年，他們的看法是：1、新能源方向上，新能源乘用車結(jié)構(gòu)遭遇調(diào)整，但現(xiàn)階段上看車企已做好準(zhǔn)備，數(shù)款A(yù)級(jí)及A0 級(jí)車款呼之欲出。北京車展期間，部份新能源車款產(chǎn)品價(jià)格披露，從到手價(jià)上看，現(xiàn)階段已有部份車款的產(chǎn)品價(jià)格具備優(yōu)越的補(bǔ)貼后經(jīng)濟(jì)性，華泰、長(zhǎng)安汽車、比亞迪、力美等三款車的產(chǎn)品價(jià)格均在10萬(wàn)元左右，且續(xù)航力里程均在250公里以上。2、復(fù)產(chǎn)節(jié)奏上，電池組廠復(fù)產(chǎn)熱度或不及去年，但他們認(rèn)為下月有望開(kāi)始新一輪由行業(yè)龍頭主導(dǎo)的復(fù)產(chǎn)高峰。金融行業(yè)洗牌正在加速演繹，步入2018年以來(lái)，電池組銷售額急劇集聚到金融行業(yè)頭部，今后3-4家電池組廠有可能占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額。他們仔細(xì)測(cè)算了今后幾年電池組市場(chǎng)需求與行業(yè)龍頭新增產(chǎn)能之間的匹配關(guān)系，新增產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題幾乎不存有，即使今年為復(fù)產(chǎn)小年，下月也有望迎以行業(yè)龍頭為主要力量的新復(fù)產(chǎn)高峰。

　　二、工業(yè)機(jī)器人

市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人金融行業(yè)的重要疑慮是：我國(guó)機(jī)器人上市公司估值水平兩極化偏高。他們認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人金融行業(yè)處在快速成長(zhǎng)期，未形成體量效應(yīng)的情況下、盈利能力兩極化較高。因此，以估值水平為核心的估值水平方法并不能很好地適用。由于工業(yè)機(jī)器人成本與體量緊密有關(guān)，因此在估值水平時(shí)，應(yīng)更注重公司的銷售額、銷售額與國(guó)際性巨頭的差距以及今后的成長(zhǎng)性。他們采用了PEG、PS兩類指標(biāo)，橫向?qū)Ρ壬峡?，現(xiàn)階段機(jī)器人金融行業(yè)仍有一定估值水平向上空間。

　　三、半導(dǎo)體設(shè)備

　　全球半導(dǎo)體已經(jīng)步入設(shè)備采購(gòu)大年。以三星CAPEX為例，存儲(chǔ)器應(yīng)用領(lǐng)域2017年增長(zhǎng)107%，2018年還預(yù)計(jì)今年將增長(zhǎng)14%。國(guó)內(nèi)芯片廠集中投產(chǎn)對(duì)升級(jí)換代設(shè)備的放量有直接的拉動(dòng)作用。根據(jù)我國(guó)人民郵電出版社的招標(biāo)重要信息統(tǒng)計(jì)，除顯微機(jī)之外，在28nm晶片級(jí)別，升級(jí)換代設(shè)備已經(jīng)開(kāi)始供應(yīng)。14nm也有部份設(shè)備步入如三星電子、長(zhǎng)盈性等主流廠商進(jìn)行測(cè)試。今后國(guó)家致力于打造半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈突圍，設(shè)備是最重要的環(huán)節(jié)之一。

　　四、工程機(jī)械

4月銷售量2.66萬(wàn)部、YoY+84.5%，預(yù)計(jì)今年5月發(fā)掘機(jī)銷售量達(dá)1.75萬(wàn)部、YoY+55%，二季度增速有達(dá)到60%，2018-2019年銷量預(yù)計(jì)今年超17.5萬(wàn)和18.5萬(wàn)部，主要市場(chǎng)需求仍為設(shè)備更新周期到來(lái)、基建開(kāi)工量維持高位和大宗商品采掘市場(chǎng)需求旺盛，近期社會(huì)融資數(shù)據(jù)正式發(fā)布、固定資產(chǎn)投資有望持續(xù)增長(zhǎng)高端DAT160等關(guān)鍵部件遭遇斷貨，升級(jí)換代DAT160廠家將迎價(jià)量齊升的局面，且銷售量大的主機(jī)廠在零部件度汛方面存有優(yōu)勢(shì)。另外，起重機(jī)機(jī)與發(fā)掘機(jī)銷售量存有一定有關(guān)性、混凝土機(jī)械之后發(fā)掘機(jī)一年熱賣，今年均有望持續(xù)熱賣。

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