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　　亞洲地區(qū)無縫鋼管產(chǎn)業(yè)發(fā)展遷移 重新大浪淘沙大勢所趨

　　來源：機(jī)電在線 2012-5-26

當(dāng)今世界鋼鐵消費(fèi)市場在1999至2001年間歷經(jīng)了一段相當(dāng)不景氣的時期，一方面受到整體消費(fèi)市場供過于求的影響，另一方面鋼材貿(mào)易消費(fèi)市場的市場競爭激烈，使得當(dāng)今世界鋼價持續(xù)探底，在2001年跌落到近20年的低點(diǎn)。也由于景氣不佳，國際性鋼鐵大廠紛紛降價以減少庫存，造成消費(fèi)市場出現(xiàn)惡性TNUMBERETDATE市場競爭局面，使得國內(nèi)外鋼廠都出現(xiàn)營業(yè)收入、買進(jìn)均大幅下降的情況。以名列美國《社會財(cái)富》周刊2002年當(dāng)今世界五百強(qiáng)民營企業(yè)的7家鋼鐵公司來說，2001年平均年?duì)I業(yè)收入下降17%，在買進(jìn)方面的表現(xiàn)也不盡如意，7家公司中有5家出現(xiàn)凈虧損，而凈虧損超過5億美元以內(nèi)的有日本的住友金屬和NKK，歐洲的阿拉辛和考勒斯集團(tuán)等4家公司。隨著經(jīng)營壓力的與日俱增，迫使鋼鐵民營企業(yè)必須審慎思考該如何調(diào)整經(jīng)營策略以因應(yīng)大幅變動的經(jīng)營環(huán)境。

當(dāng)今世界鋼鐵消費(fèi)市場逐步進(jìn)入新的大浪淘沙格局。一兩年前，德國最大的鋼鐵制造商霍克克擄伯自在我國建立了不銹鋼廠和鍍鋅廠?，F(xiàn)在，霍克克虜伯又將視線遷移到了阿根廷，擬在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)1家年產(chǎn)量500萬噸的板坯廠。最近，我國寶鋼和阿根廷礦業(yè)民營企業(yè)淡水河谷公司(CVRD)合資在阿根廷建設(shè)大型鋼鐵制造廠，有資料表明，近兩年或一兩年內(nèi)，我國鋼企還將在印、度、越南等地建立分廠。金模網(wǎng)CEO羅百輝指出，所有這些個案的背后，呈現(xiàn)顯著不同于歷史上任何一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源整合的顯著特點(diǎn)，即一個特點(diǎn)顯著的“梯度遷移”現(xiàn)象早已開始亞洲地區(qū)鋼鐵業(yè)悄然形成。

首先，當(dāng)今世界鋼鐵制造向中國經(jīng)濟(jì)生機(jī)旺盛沿海地區(qū)地區(qū)遷移的步伐加快，由中國經(jīng)濟(jì)繁盛沿海地區(qū)地區(qū)向次繁盛沿海地區(qū)地區(qū)和潛在性中國經(jīng)濟(jì)繁盛沿海地區(qū)地區(qū)遷移的特點(diǎn)十分顯著。在10年前，我國消費(fèi)市場作為當(dāng)今世界上中國經(jīng)濟(jì)最具生機(jī)的沿海地區(qū)地區(qū)，吸引了包括鋼鐵巨擘其中的當(dāng)今世界所有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目光，一個向我國沿海地區(qū)地區(qū)遷移的大潮流很快形成并演變成滾滾而來之勢，現(xiàn)在，我國早已逐步正式成為當(dāng)今世界制造業(yè)的中心沿海地區(qū)地區(qū)之一，大大推進(jìn)了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展進(jìn)程，我國鋼產(chǎn)量在短短一兩年內(nèi)就由年產(chǎn)量鋼1萬噸迅速提升到今年的接近5萬噸。亞洲地區(qū)IT咨詢公司和服務(wù)公司Capgemini的分析報(bào)告認(rèn)為我國在亞洲地區(qū)制造業(yè)出口所占比重為8％以內(nèi)，巴基斯坦的比例不足1 但有證據(jù)顯示，在未來5年內(nèi)，巴基斯坦將發(fā)展正式成為當(dāng)今世界制造業(yè)的中心。有機(jī)構(gòu)對《社會財(cái)富》周刊評選的美國民營企業(yè)500強(qiáng)中的340家民營企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，很多民營企業(yè)方案未來3～4年把與巴基斯坦民營企業(yè)展開外包合作放在優(yōu)先考慮地位。從這一點(diǎn)上分析，巴基斯坦毫無疑問早已正式成為許多鋼鐵巨擘眼中的潛在性繁盛沿海地區(qū)地區(qū)。

其次，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展向可再生能源、天然資源多樣沿海地區(qū)地區(qū)和最終目標(biāo)消費(fèi)沿海地區(qū)地區(qū)遷移的速度力口快。隨著亞洲地區(qū)范圍內(nèi)天然資源、可再生能源價格大幅度漲價的趨勢，天然資源、可再生能源密集沿海地區(qū)地區(qū)早已開始正式成為鋼鐵強(qiáng)企展開戰(zhàn)略遷移的優(yōu)先利皮揚(yáng)卡最終目標(biāo)，我國和日本這鐵制造，是在現(xiàn)階段天然資源供應(yīng)緊張的前提下鋼鐵民營企業(yè)達(dá)成的共識。與此同時，近年來阿根廷國民中國經(jīng)濟(jì)快速增長，中國經(jīng)濟(jì)增幅保持在5％左右，對鋼鐵的需求量也隨之快速增長，率先在阿根廷股權(quán)投資建設(shè)鋼鐵聯(lián)手制造廠就相當(dāng)于搶先登陸了這塊增長發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮蟮男屡d消費(fèi)市場。此外，西歐消費(fèi)市場的需求發(fā)展?jié)摿σ矘O為可觀。以阿根廷為前沿制造基地，擴(kuò)大民營企業(yè)自身在西歐消費(fèi)市場的影響力，也是其最終目標(biāo)之一基于對原材料產(chǎn)地展開制造、就近應(yīng)西歐消費(fèi)市場和大量節(jié)省物流成本費(fèi)用等的考慮，以內(nèi)兩國鋼鐵民營企業(yè)做出了在阿根廷建廠的利皮揚(yáng)卡。

再次，“近水遠(yuǎn)山”是現(xiàn)階段鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展新一輪調(diào)整的又一特點(diǎn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展向沿海地區(qū)和內(nèi)河多樣沿海地區(qū)地區(qū)遷移趨勢顯著。這一特點(diǎn)在我國這個亞洲地區(qū)最大的鋼鐵消費(fèi)市場表現(xiàn)突出。目前，在我國3000公里海岸線上的關(guān)鍵城市，都能看到鋼鐵民營企業(yè)展開戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)布局的影子，寶鋼擬在湛江立新廠、首鋼的曹妃旬搬遷工程、遼寧的鲅魚圈鋼鐵基地、山東的日照鋼廠等項(xiàng)目，都利皮揚(yáng)卡了沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局的思路。以水路運(yùn)輸作為原材料和產(chǎn)品進(jìn)出主渠道的戰(zhàn)略考量，毫無疑問對降低成本和提升民營企業(yè)核心市場競爭優(yōu)勢具有十分關(guān)鍵的作用。與此同時，國際性鋼鐵巨擘在展開產(chǎn)業(yè)發(fā)展遷移中，也無一例外地利皮揚(yáng)卡在交通運(yùn)輸優(yōu)勢顯著的沿海地區(qū)地區(qū)建設(shè)新的鋼鐵廠，而在水、陸運(yùn)輸?shù)睦P(yáng)卡上，均優(yōu)先利皮揚(yáng)卡在水路運(yùn)輸繁盛沿海地區(qū)地區(qū)展開產(chǎn)業(yè)布局。

與此同時，資金的同步．遷移是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展遷移的另一個顯著特點(diǎn)。在傳統(tǒng)的鋼鐵民營企業(yè)遷移中，西方繁盛國家總體上以賣技術(shù)、賣設(shè)備、賣制造線為主要手段，而現(xiàn)階段鋼維多利亞鋼鐵公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在總股權(quán)投資額中,寶鋼的出資比例為60％。最近一兩年，國際性上大型鋼鐵民營企業(yè)的對外股權(quán)投資方式早已開始發(fā)生歷史性的變革，投入大量資金在制造原材料多樣的沿海地區(qū)地區(qū)建設(shè)包括高爐冶煉設(shè)備其中的鋼鐵聯(lián)手制造廠早已正式成為新的趨勢。有歐美國家報(bào)刊評論，這是國際性鋼鐵行業(yè)發(fā)展史上不曾有過的現(xiàn)象。

　　到目前為止，在歐美國家股權(quán)投資建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)手制造廠的鋼鐵民營企業(yè)早已有安賽樂米塔爾、浦項(xiàng)制鐵、塔塔鋼鐵公司、新日鐵和寶鋼等，其方案股權(quán)投資金額總計(jì)超過550億美元，方案年產(chǎn)量能總計(jì)接近6000萬噸(5920萬噸)。大型鋼鐵民營企業(yè)歐美國家股權(quán)投資方式的這一變革，將在未來一兩年內(nèi)對國際性鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。我國鋼鐵民營企業(yè)在這一重大變革中擔(dān)綱了關(guān)鍵角色。

需要指出的是，以內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遷移的行為均不是為了單一目的而展開的，而是在綜合各方面因素基礎(chǔ)上利皮揚(yáng)卡最大利益的結(jié)果，即成本最小化和利益最大化。與此同時，他們無一例外地都圈定了各自的最終目標(biāo)消費(fèi)市場，即消費(fèi)市場：最近化。如近一兩年俄羅斯及中東沿海地區(qū)地區(qū)的鋼鐵需求增長迅速，烏克蘭和俄羅斯的鋼鐵民營企業(yè)聯(lián)手組成合資民營企業(yè)，擬憑借其良好的消費(fèi)市場基礎(chǔ)在當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場占得先機(jī)，并憑借地理位置上的優(yōu)勢覆蓋中東消費(fèi)市場。在新日鐵與原安賽樂簽訂的合作協(xié)議中，規(guī)定新日鐵向安賽樂的歐洲鋼廠提供汽車板制造技術(shù)，此舉是為了對當(dāng)?shù)氐娜障灯囍圃焐陶归_就地供應(yīng)。

從近一兩年當(dāng)今世界鋼廠的動態(tài)來觀察，可以發(fā)現(xiàn)已有若干廠商開始從市場競爭策略的型態(tài)著手改變，由過去單打獨(dú)斗的市場競爭模式，慢慢朝向聯(lián)手重組的合作型態(tài)發(fā)展。而鋼廠間的策略聯(lián)盟協(xié)議，從較為單純技術(shù)合作開始，逐漸拓展到產(chǎn)銷層面的深度合作；聯(lián)盟關(guān)系的發(fā)展，也從短期合作慢慢延伸到長期緊密配合的伙伴關(guān)系，甚至發(fā)展出更為密切的資本合作關(guān)系。

　　從當(dāng)今世界各地的聯(lián)手重組案例來看，有三個關(guān)鍵的趨勢：

　　第一，擁有廣大的內(nèi)需消費(fèi)市場做后盾的我國大陸廠商正式成為炙手可熱的聯(lián)盟最終目標(biāo)，日、韓、美、歐等國的鋼廠都積極與大陸廠商合作股權(quán)投資。而具有獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢的日本鋼廠，則被美歐鋼廠鎖定為技術(shù)合作伙伴的首選最終目標(biāo)。

第二，在各區(qū)域消費(fèi)市場中的龍頭民營企業(yè)逐漸浮出臺面。目前美國鋼鐵業(yè)形成國家鋼鐵集團(tuán)、美國鋼鐵公司和紐柯三大集團(tuán)鼎立的局面。在歐洲，則有阿拉辛、LNM集團(tuán)、考勒斯集團(tuán)、霍克克虜伯鋼公司、里瓦集團(tuán)五大鋼鐵集團(tuán)。在日本有早已合并的JFE，和正展開聯(lián)盟合作的新日鐵、神戶、住友，形成兩大集團(tuán)勢力爭鋒的情況。在俄羅斯，EvrazHolding成功整并了下塔吉爾鋼鐵公司、西西伯利亞鋼鐵廠、庫茲涅茨克鋼鐵公司三家鋼廠，而馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司與新利佩茨克鋼鐵也正協(xié)商合并事宜。這些龍頭民營企業(yè)早已顯著地在區(qū)域消費(fèi)市場中，拉大與其它市場競爭者在制造規(guī)模上的差距。

　　第三，目前來說，跨越區(qū)域消費(fèi)市場的聯(lián)盟合作早已相當(dāng)普及；但在橫跨區(qū)域消費(fèi)市場的重組案例還不算多，碳鋼部分的案例有美國鋼鐵公司購并位于斯洛伐克的VSZ；不銹鋼個案則有西班牙的Acerinox購并南非的Columbus、歐洲的阿拉辛購并阿根廷的Acesita與美國的J&L。未來鋼鐵業(yè)重組確實(shí)很有可能繼續(xù)朝向當(dāng)今世界化的重組模式來邁進(jìn)。

未來牽動當(dāng)今世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)手重組發(fā)展的關(guān)鍵因素之一是上游鐵礦石業(yè)與下游汽車業(yè)的重組，原材料供貨商與客戶集中度提高所帶來的壓力，很可能進(jìn)一步加速鋼鐵業(yè)的重組進(jìn)度。此外，聯(lián)手重組對于提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體買進(jìn)能力的正面效應(yīng)，也會提高廠商的合作意愿。我國大陸的寶鋼集團(tuán)是寶鋼股份和原上鋼系統(tǒng)鋼鐵民營企業(yè)重組的產(chǎn)物，重組比較徹底；而寶鋼、武鋼、首鋼簽署的不過是合作協(xié)議；前不久報(bào)道的鞍鋼和本鋼的重組也強(qiáng)調(diào)了操作主體仍是兩個公司。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局按照新的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，我國鋼鐵行業(yè)民營企業(yè)中被列為大型工業(yè)民營企業(yè)的就有113家，可見我國鋼鐵民營企業(yè)之多。這其中分布不合理現(xiàn)象也非常嚴(yán)重?？膳碌氖牵@種勢頭隨著我國鋼鐵民營企業(yè)迎來的新一輪發(fā)展正有擴(kuò)大的趨勢，這對營造我國鋼鐵工業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境很不利。如果這種發(fā)展勢頭得不到有效的合理的引導(dǎo)，未來一兩年就有可能出現(xiàn)較大力度的聯(lián)手重組，到時有些民營企業(yè)必將為之付出沉重的代價。從美、日、歐的鋼鐵工業(yè)發(fā)展來看，我國鋼鐵工業(yè)要抓住現(xiàn)階段有利時機(jī)，不但要積極開展上下游的縱向聯(lián)手重組，也要積極開展橫向的聯(lián)手重組，聯(lián)手重組的模式也可以是多種多樣，關(guān)鍵一點(diǎn)不能做表面文章，只要這樣，才能提升我國鋼鐵民營企業(yè)的綜合市場競爭力，才能抓住新一輪發(fā)展機(jī)遇。

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